【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
计算机行业点评：黄仁勋强调主权AI 重申AI信创之华为链+四小龙机遇
黄仁勋强调主权AI 基础设施建设，或扩大算力需求英伟达CEO 黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设施，这将全面推高对英伟达硬件产品的需求，目前包括印度、日本、法国和加拿大在内的国家都在谈论投资“主权人工智能能力”的重要性。此外，在2024 年世界政府峰会（WGS）上，黄仁勋指出，有利益集团在神秘化AI 技术，以风险恐吓以让相关方不去主动作为，他认为这是错误的，并再次强调各国都应该建立自己的AI 主权基础设施。聚焦国内，文心一言、星火大模型等大模型已显示出较好的中文处理能力，我们认为，随着未来AI 的加速落地，我国将加速主权AI 基础设施建设，国产算力需求或提升。 重申运营商引领信创AI，重视神州数码份额提升2 月8 日，《中国移动2023 年至2024 年新型智算中心（试验网）采购（标包12）》中标候选人公示，总体中标金额近25 亿元，其中神州数码2.1 亿，中标份额达8.48%，相比此前中国电信G 系列服务器集采的份额4%，提升近一倍。2 月1 日，中国移动《中国移动2024 年PC 服务器产品集中采购》招标公告，采购预估规模为26.45 万台，x86+Arm 服务器总量达12.15 万台，占总体比重47.34%，我们推测此次招标国产服务器或占大多数，预计Arm或以鲲鹏服务器为主。我们认为，神州数码作为华为整机服务器生态合作伙伴份额有望再提升。 国产x86 领军海光信息23 年业绩超预期，未来有望持续受益AI 信创海光信息此前发布业绩预告， 2023 年公司预计实现收入56.80-62.60 亿元，同比增长10.82%-22.14% ； 归母净利润11.80-13.20 亿元， 同比增长46.85%-64.27%；扣非归母净利润10.55-11.95 亿元，同比增长40.96%-59.66%。 公司围绕通用计算市场保持着高强度的研发投入，竞争力进一步提升，在收入、毛利率方面持续提升。通用计算领域，海光四号目前各项研发进展顺利，若后续放量，有望稳固海光在信创市场的行业地位；AI 芯片领域，公司作为国内除华为外稀缺的CPU+AI 芯片双自主的厂商，有望受益AI 信创。 重申华为链+四小龙机遇： 【华为】： 1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通2）软件：麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份 【四小龙】：海光信息（中科曙光）、寒武纪、云天励飞、景嘉微风险提示：AI 落地不及预期、行业竞争加剧风险、信创落地不及预期；业绩预告仅为公司初步测算，请以公司最终公告为准。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
罕见！三大千亿巨头，放大招
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
来源：中国基金报
不惧市场震荡，又有一批A股公司发布回购、增持公告，多家还表示落实“提质增效重回报”行动方案，不乏市值超千亿元的重磅龙头公司，如隆基绿能、海光信息、三一重工等，也有500亿元市值的芯片公司澜起科技等在行动。
具体来看：
超千亿光伏龙头，隆基绿能拟回购3亿元到6亿元
2月5日晚间，隆基绿能发布关于董事长提议回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告。
隆基绿能表示，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司董事长钟宝申先生提议公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。
本次回购资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含）。回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
2月5日当天，隆基绿能股价下跌3.71%，收报18.17元，总市值1377亿元。而从2021年11月高位以来，该股股价跌幅已超70%；经过大幅下跌之后，目前隆基绿能当天的市盈率估值低于10倍。
1月31日，陕西省委金融办、陕西证监局、西安市政府及市委金融办、曲江管委会等单位组成工作专班，赴光伏行业龙头隆基绿能、文旅行业代表曲江文旅两家上市公司走访调研。
此次走访调研是为加大对优质上市公司的支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，根据国家部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议部署和省政府安排。
在隆基绿能的座谈会上，公司负责人详细介绍了光伏行业发展情况及公司研发、生产、经营等情况，并就当前行业面临的问题提出意见建议。工作专班指出，隆基绿能上市十二年来，不断推进技术创新，带动光伏行业快速向前发展，成为推动全球绿色、低碳转型的重要力量。下一步，要继续做好产业进步领路者，持续加大研发投入，带动产业链上下游企业高质量发展，当好资本市场稳定器，主动做好市值管理，积极发出行业正面声音，维护市场稳定。同时，也要争当规范发展示范者，不断优化公司结构，提升公司治理水平，成为资本市场标杆企业。
国产CPU厂商领军者，超千亿市值海光信息拟回购3亿元到5亿元
海光信息也发布关于提议回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告，公司总经理提议回购3亿元到5亿元。
海光信息表示，基于公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为了进一步建立健全长效激励机制，促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，增强投资者对公司的投资信心。
公司总经理沙超群先生提议以公司自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份的资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币5亿元（含）。
海光信息是2022年8月上市的国产CPU领军公司，2月5日上涨2.02%，股价报69.7元，总市值1620亿元。
千亿工程机械龙头，三一重工拟回购6亿元到10亿元
工程机械龙头三一重工也发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告。拟回购6亿元到10亿元。
拟回购股份的价格：不超过人民币18元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
三一重工表示，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份用于员工持股计划或股权激励。
2月5日，三一重工微涨0.23%，股价报13.12元，总市值为1113亿元。